您可以通过多种方式在tradeshift创建发票:
1. 在网页创建发票
- 点击左边菜单的网络选项卡。
- 点击你想要选择的连接。
- 点击“创建文档”按钮
- 选择“发票”选项。
系统会打开一张新发票,其中已填写了接收方。您需要填写其它字段。必须填写的字段有星号(*)标识。
- 从网页创建发票会自动填充接收方。
- 填写以下详细信息
- 发票编号
- 开具日期
- 货币
- 付款期限
- 交货日期
- 添加任何相关附加字段的选项
- 填写采购订单条目
- 选择付款方式
- 为接收方添加备注
- 根据需要上传附件
- 您可以将发票存为草稿,预览已完成发票,或者将其发送给接收方。
如果发票是发送到手动添加的连接,您可以选择编辑您发送的邮件。您也可以向您自己的邮箱发送发票副本。
2. 从主菜单创建发票
- 点击左侧菜单的创建图标。
- 在扩展结果中点击发票。
- 如果您还没有选择接收方,您可以在搜索框中搜索他们。如果找不到接收方,您可以手动添加外部连接(更多信息请了解商业网络的优势)。
- 填写详细信息
- 发票编号
- 开票日期
- 货币
- 付款期限
- 交货期限
- 添加任何相关附加字段的选项
- 填写采购订单条目
- 选择付款方式
- 根据需要上传附件
- 您可以将发票存为草稿,预览已完成发票,或者将其发送给接收方。
如果发票是发送到手动添加的连接,您可以选择编辑您发送的邮件。您也可以向您自己的邮箱发送发票副本。
3. 从采购订单跳转创建发票
- 点击文档选项卡
- 在文档列表选择您要开票的采购订单
- 在右侧面板菜单选择“创建发票”
现在您就可以看到已经从采购订单跳转到发票。
- 首先输入发票编号。您将看到下面的字段已预填充,因为这是基于采购订单的发票,只需要采购订单编号。
- 如果您只想给采购订单的一部分开票,您可以视情况改变行数。
- 当您准备好提交发票时,点击屏幕下方绿色“发送”按钮。
4. 以已发送的发票作为模版创建发票
- 点击文档选项卡
- 选择文档列表的任何发票
- 在右边菜单面板选择“用作草稿”
您可以在发票草稿中编辑您任何想要编辑的字段。
点击发票底部绿色“发送”按钮后,会生成一个对话框提示您选择发票接收方。
对话框会提示您选择发票接收方。如果接收方不同于原始发票,您可以在下拉菜单选择新的接收方。除发票编号和日期以外的所有字段都将在原始发票中填写。
如果需要,可以变更发票。如果发票已准备好发送,请在底部点击绿色“发送”按钮。
就是这么简单...