Este artigo mostra as diferentes formas de criar uma fatura no portal da internet da Tradeshift. Se estiver a usar o EDI para fazer faturas aos seus clientes, consulte estes artigos. Se desejar converter e carregar faturas em PDF na Tradeshift, consulte a nossa aplicação Documents Uploader.
- A partir do lançador “Create document” (Criar documento)
- A partir do Gestor de rede
- Fazer de uma Ordem de compra uma fatura
- Usar uma fatura já existente como modelo
A partir do lançador “Create document” (Criar documento)
O lançador “Create” (Criar) permite-lhe criar facilmente qualquer um dos seis tipos de documentos padrão disponíveis na Tradeshift, os quais são:
- Fatura de pré-pagamento
- Fatura pró-forma
- Nota de crédito
- Cotação
- Ordem de compra
- Pode procurar o destinatário na barra de pesquisa. Se o destinatário não for encontrado, poderá adicionar uma ligação externa manualmente (para mais informações, leia sobre os benefícios da Rede de Negócios).
- Preencha os detalhes para
- Número da fatura
- Data de emissão
- Moeda
- Data de vencimento de pagamento
- Data de entrega
- (Opcional) quaisquer campos adicionais relevantes
- Preencha os Itens de linha da fatura
- Especifique o método de pagamento
- Carregue anexos de ficheiro opcionais
- Pode guardar a fatura como rascunho, visualizá-la ou enviá-la ao destinatário.
Se a fatura estiver a ser enviada para uma ligação adicionada manualmente, terá a opção de editar o e-mail enviado. Também poderá enviar uma cópia da fatura para o seu próprio endereço de e-mail.
A partir da Rede
- Abra a aplicação de Rede
- Selecione o Contacto na sua Rede que quer faturar, e clique nos pontos no nível do contato
- Selecione “Create Document” (Criar documento) e, a seguir, “Invoice” (Fatura)
- Pode terminar a sua fatura, conforme explicado acima.
Fazer de uma Ordem de compra uma fatura
- Abra a lista de Documentos
- Encontre a Ordem de compra que deseja faturar
- Clique no documento e selecione “Create invoice” (Criar fatura) no menu lateral.
A fatura será então pré-preenchida com as informações da Ordem de compra
- Primeiro, introduza um número de fatura. Notará que os campos abaixo estão pré-preenchidos, uma vez que esta é uma fatura baseada na Ordem de compra e apenas precisa do número da Ordem de compra.
- Se apenas quiser faturar o pedido parcialmente, é possível alterar as linhas de forma correspondente.
- Quando estiver pronto para enviar a fatura, clique no botão verde “Send” na parte inferior do ecrã.
Usar uma fatura já existente como modelo
- Abra a fatura que deseja usar como modelo
- Clique no botão “Use as draft” (Usar como modelo) na parte superior do ecrã
- Escolha se deseja enviar a nova fatura para o mesmo destinatário ou para outro contacto. Com base nisto, o campo do destinatário será ajustado.
- Preencha a nova fatura normalmente e envie-a!